サブスクスキンサービス
クラスのマドンナや親友の美人母の「皮」を着て彼女たちになりすます！？ぽいぽいラーメンが放つ、退屈な日常が激変する狂気のTSFスキン・ストーリー。他人の肉体を乗っ取る背徳的な興奮を味わってみませんか？
性転換・女体化
ふたなり隣のお姉さんと？体化させられた僕
清楚な幼馴染お嬢様の裏の顔は、ふたなりちんぽを扱くド変態だった！秘密を知った冴えない主人公が、謎の薬で発情するメスボディへと作り替えられる絶望と興奮。抗えない快感に溺れ、お姉さんの性欲処理係として堕ちていく濃密なTS×ふたなり支配劇。
魔法少年TSF！ツインウィズ VS 恐怖！ラバー人間1
魔法学校がラバー星人に占拠される！？HentaiWorksが放つ、TSF×ラバー拘束のフェチ特化型漫画。人間を生殖用奴●に改造する恐ろしい「ラバー球体」に取り込まれ、ふたなりラバー星人へと洗脳改造されていく仲間たち。絶望と快感のSFエロ！
【Android版】爆乳ふたなり〜美人ペニスOLが通勤電車で朝立ちオチンポを痴●されちゃう！〜オナニー用ミニゲーム
通勤電車で朝立ちペニスをモロ出し！？ド天然な爆乳ふたなりOLが痴●の標的になる、背徳感たっぷりのAndroid用オナニーミニゲーム。遅刻を避けるために群がる常習犯たちの痴●をひたすら我慢する生々しいシチュエーション。淫語ボイスと断面図シーンで、あなたの股間も熱くなること間違いなし！
性器逆転総集編
散る国先生によるディックガール×カントボーイ（半TS）の総集編！「性器だけ」が入れ替わった男女が、互いの敏感な部分を貪り合う生々しい快楽描写に圧倒される。男が甘く激しく責め立てられ、徹底的に女の子に滅茶苦茶にされる男性受け特化の超大作168ページ！
底辺職の皮職人ですがパーティメンバーに捨て駒にされたので皮にして復讐します
Cはんげによる異色の復讐劇！捨て駒にされた皮職人が、対象の能力を引き継ぐ「皮」へと変貌した妖魔の力を得て、かつての仲間たちを次々と着ぐるみの如く乗っ取っていく。TSFや皮モノ、憑依フェチの歪んだ欲望を刺激するダークファンタジー。
女体沼
スライムの巣で主人公がTSさせられ、同化していくハードコアな異種姦漫画です。射精するたびにチンポが小さくなる前半の搾精から、後半はふたなりスライムによる中出しアクメ地獄へ。肉体が変異し、精神までメス堕ちする過程の生々しさに圧倒されます。
クレイゴーレムクリエイト
魔女ドロテアのクレイゴーレム研究に協力した結果、主人公エリオが泥に変えられてしまうという衝撃の展開！人間が自我を持ったまま泥へと作り変えられていく生々しい過程と、抗えない絶望感が性癖に突き刺さる。異種姦や状態変化フェチの深淵を覗き込みたい同志に激推ししたい問題作。
白狼剣士ハティちゃんのえっちな冒険の書
ケモミミの白狼剣士ハティちゃんが、様々なクリエイターの手によって特殊性癖の餌食に！触手、スライム、異形化からボテ腹まで、全159ページの中に多彩なエロトラップと敗北のシチュエーションが詰め込まれています。総勢15名の豪華作家陣が描く、過酷でえっちなファンタジーアンソロジーです。
TSお兄ちゃんがフタナリ妹に女堕ちさせられる話
くろしばすこ先生の新作は、フタナリ義妹×TSお兄ちゃんの歪な愛情たっぷりエロ！女体化薬を飲まされた兄が、妹の立派なモノで素股や乳首責めをされ、次第に女の子の快感に溺れていく。鏡を使った辱めなど、背徳的でエッチな要求がエスカレートする必見作です！
皮化ドリンク番外編
生きている人間の皮をオナホにする狂気のシリーズ第5弾！読者リクエストから生まれた「乳首マンコへのペニス挿入」という常軌を逸した人体改造プレイ。乳管口を貫いて精液をぶちまける圧倒的な背徳感に震えろ。
先輩が自ら開発した薬で女体化したので恋しちゃった、そんな青春時代の話
自作の薬で巨乳の女の子になっちゃった先輩との、甘酸っぱくてエロい青春ラブコメディー！いわしっこくらぶが描く、女体化＆フタナリ状態から始まる恋模様。次第に変化していく二人の関係と、初々しいエッチの数々に胸がキュンキュンしちゃいます！
TSお兄ちゃん〜フタナリ妹とのエッチ禁止を誓ったのに我慢できずに襲いにくる話〜
くろしばすこが放つ、大人気「TSお兄ちゃん」シリーズの続編！ふたなり妹とのドはまりセックスのせいで破産寸前になり、まさかの禁欲生活スタート。でも、ムラムラが限界突破して結局お互いの身体を求め合っちゃう理性の崩壊っぷりがリアルすぎる！女の子の身体に完全に染め上げられる姿を見て！
生殖能力がない種族はオークを産むしか能がない
一族の女たちが自らオークに群がる異常な村。家族全員がオークと快楽に溺れる姿を目撃してしまった主人公の悲劇と復讐を描く、大ボリューム100ページのダークファンタジー！圧倒的な画力で描かれるエロと因縁の物語に引き込まれます。
俺が分裂して異世界でTSする話14
分裂して異世界転生した主人公のシリーズ第14弾！フタナリの庚っちと女の子の庚ちゃん、そしてロリカちゃん。フタナリの身体に女の子の心が入った庚っちが、独占できる状況下でロリカちゃんに対してどんな行動に出るのか？複雑な心境と性欲が絡み合うTSストーリー。
異世界憑依紀行ー薔薇と百合の乙女ー
男が禁忌の憑依能力を使い、あらゆる種族の女の身体を楽しむ異世界ファンタジー。今回の標的は植物の性質を持つ亜人『花冠人』の仲良しな乙女2人。互いの身体を乗っ取り合い、狂暴なモノを生やして親友を穢していく、背徳感たっぷりの百合と薔薇の憑依物語。
イケね娘食堂総集編 TS悪盛り
屈強な戦士が淫乱メス悪魔へ性転換＆ゴブリン孕ませ、さらには正義の兵器が強○人体改造で悪に染まる！TS悪堕ちと機械化悪堕ちの傑作を3本まとめた超特盛の総集編が登場です。プライドをへし折られて雌の悦びに目覚めていく絶望と快感のグラデーションが、圧倒的なボリュームで一気に楽しめますよ！
パーティ追放されたTSサキュバスさんは復讐に失敗する
勇者パーティを追放されTSサキュバス化した魔法使いが、元仲間たちに復讐を挑むもあっさり敗北！逆に発情したアルファメス達に徹底的に開発され、身も心もマゾサキュバスへとメス堕ちしていく情けなくもエロい姿は必見です。
《TS百合譚》憧れの先輩アイドルと雄化に溺れた私
完璧なトップアイドルが謎の香水で鋼の肉体を持つ「雄」に変貌！引き離される運命に絶望した無垢な後輩アイドルが選んだ禁断の選択とは。理性を焼き切るフェロモンの中で狂気と快楽に堕ちていく、濃厚な百合×雄化ストーリー。